光伏最近因為 823 號文件(價(jià)格下調和規模管理)頻上頭條，一級市場(chǎng)的波動(dòng)也帶動(dòng)二級市場(chǎng)的下跌，風(fēng)電股票也被波及，金融市場(chǎng)對于整個(gè)可再生能源的政策變動(dòng)作出了反應。
大家對于新政策的第一反應是， “難以相信，沒(méi)想到會(huì )如此嚴格”，這點(diǎn)從后面不斷發(fā)酵的反饋和企業(yè)的掙扎可以充分顯示出，大家都沒(méi)有心理預期。但從國家能源局的角度來(lái)說(shuō)覺(jué)得很冤枉，能源局認為已經(jīng)事前通過(guò) 4 月的新聞發(fā)布會(huì )等途徑進(jìn)行政策預期管理，也提過(guò) 10 吉瓦這個(gè)數字。但是由于政府和企業(yè)的兩種思維模式不同，企業(yè)完全沒(méi)有領(lǐng)會(huì )到政府的真實(shí)意圖。大家對未來(lái)收緊市場(chǎng)規模有預期，但是對收緊到這種程度沒(méi)有預期，另外部分專(zhuān)家的解讀是 10 吉瓦不包括戶(hù)用，不包括一季度，側面也影響了企業(yè)的判斷。最終，這些因素匯集到一起，使得企業(yè)對823 號文件十分意外。
可再生能源發(fā)展趨勢
823 文包括后來(lái)的國家能源局一系列表態(tài)也說(shuō)明，國家層面對可再生能源的支持是長(cháng)周期、大戰略的方向。從中央提出能源革命開(kāi)始，再到十九大報告中能源列在生態(tài)環(huán)境的章節下來(lái)看，這是沒(méi)有任何疑問(wèn)的。中
央財經(jīng)領(lǐng)導小組升級為中央財經(jīng)委員會(huì )后，由習近平主席主持召開(kāi)第一次會(huì )議，會(huì )議強調， “加強黨中央對經(jīng)濟工作的集中統一領(lǐng)導，打好決勝全面建成小康社會(huì )三大攻堅戰�！闭{整能源結構，減少煤炭消費，增加清潔能源使用是作為“四增四減”的組成之一，絕對是寄予厚望。
國家能源局作為行業(yè)主管部門(mén)，其實(shí)最希望自己主管的行業(yè)能夠健康發(fā)展。
此次“規模管控”主要是管控需要補貼的指標，現在可再生能源基金入不敷出人人皆知，在來(lái)源單一的情況下，控制帶補貼指標也是無(wú)可奈何的選擇。 “補貼”二字最牽動(dòng)行業(yè)人心，很多專(zhuān)家也做出一些比較，拿一些科研的投入與補貼資金比較，認為補貼的合理，但其實(shí)二者沒(méi)有太多的聯(lián)系�？蒲械耐度�，無(wú)論是航天還是航海，都是非盈利的，舉全國之力支持，沒(méi)有人因此賺到很多錢(qián)。但是光伏的補貼卻實(shí)實(shí)在在推動(dòng)一個(gè)行業(yè)，成就中國一個(gè)首富，幾個(gè)財富排行榜前幾名，不否認企業(yè)家的努力，但也要承認補貼的額度確實(shí)偏離了正常利潤。
唯一具備可比性的就是煤電脫硫脫硝補貼，從經(jīng)濟學(xué)角度來(lái)講，完全應該取消煤電的環(huán)保補貼，清潔化的成本由煤電企業(yè)自行消化，如果排放超標，則應該罰款�，F在是本末倒置，社會(huì )支付額外的成本哄著(zhù)煤電上清潔裝置。但隨著(zhù)環(huán)保法的公布，未來(lái)超標排放是違法行為。中央多次表達降低煤炭消費的意向，未來(lái)必然會(huì )推動(dòng)可再生能源配額制等一系列政策來(lái)平衡光伏、風(fēng)電、煤電之間的環(huán)境損益表。
未來(lái)的出路在哪里
行業(yè)依靠補貼無(wú)法壯大是大家共識，降電價(jià)是大勢所趨，這點(diǎn)能統一思想的基礎上，大家當前爭論的焦點(diǎn)還是已開(kāi)工項目如果沒(méi)有趕上“531”怎么辦?企業(yè)從這點(diǎn)來(lái)看，依然沒(méi)有來(lái)得及考慮未來(lái)光伏應該怎么發(fā)展。繼續等待國家能源局以這種規模管控的方式每年給一定的指標?還是徹底調整當前的電價(jià)機制?未來(lái)光伏市場(chǎng)應如何參與售電市場(chǎng)、未來(lái)瓶頸是什么?這些問(wèn)題才是關(guān)系到我國光伏前景的重點(diǎn)。
無(wú)論從電力市場(chǎng)角度還是從行業(yè)發(fā)展的階段，標桿上網(wǎng)電價(jià)政策都走到了要改革的路口�，F有的標桿電價(jià)是通過(guò)“裝機成本+合理收益”倒推出來(lái)，在行業(yè)發(fā)展早期，固定電價(jià)對投資收益的保障是很有必要。但隨著(zhù)市場(chǎng)規模越來(lái)越大，成本下降比預期要快很多，電價(jià)下降速度慢于成本下降速度就會(huì )出現大量裝機，補貼資金要么增加來(lái)源，要么就會(huì )出現缺口，規模越大，缺口越大。
在這種情況下，應盡快進(jìn)行電價(jià)政策改革，首先由固定電價(jià)轉向度電固定補貼，即從“國家每度電給補到多少錢(qián)”變成“國家每度電補多少錢(qián)”。另外再通過(guò)規模來(lái)指導電價(jià)的下調，而不是通過(guò)固定的時(shí)間節點(diǎn)來(lái)下調。譬如在0.37 元/千瓦時(shí)的電價(jià)有 15 吉瓦的新增規模，一旦新增量達到之后，電價(jià)繼續下調一檔。電價(jià)如果確實(shí)很高，會(huì )有很多開(kāi)發(fā)企業(yè)搶裝，市場(chǎng)迅速填滿(mǎn)。對于分布式項目，小而分散是最大特點(diǎn)，如果走招標，公共管理成本較高，完全可以考慮這種規模指導電價(jià)的模式。
對于地面或者大型電站走全額上網(wǎng)模式的，全部走競價(jià)流程。國家能源局曾經(jīng)在 2016、2017 年推動(dòng)各省的普通地面招標，但是各省并不希望電價(jià)出現大規模下調，所以招標都是很小幅度的下降，沒(méi)有起到大幅降電價(jià)的作用。最后是領(lǐng)跑者基地通過(guò)城市之間和開(kāi)發(fā)企業(yè)的兩輪競爭，實(shí)現標桿電價(jià)大幅下降。青海領(lǐng)跑者投標的最低電價(jià)已經(jīng)低于當地脫硫脫硝火電上網(wǎng)電價(jià)，為國家節約大量補貼。未來(lái)地面光伏的招標模式，要參考領(lǐng)跑者基地的經(jīng)驗和基礎，通過(guò)地方、項目?jì)奢喐偁�，一定�?huì )出現比脫硫脫硝火電更低的電價(jià)，完全可以倒補給可再生能源基金。
國際市場(chǎng)的新趨勢
國際市場(chǎng)的變化在 2018 年也非常明顯，中、美、日三個(gè)傳統光伏大國都出現不同程度的裝機下滑。預計
2018 年我國光伏新增裝機在 35～40 吉瓦之間，下滑 15吉瓦左右。2017 年美國實(shí)際光伏裝機量為 11 吉瓦，所以進(jìn)一步預估 2018 年美國光伏電站實(shí)際安裝量會(huì )進(jìn)一步減少，美國的安裝需求為 9 吉瓦。2017 年，日本市場(chǎng)裝機量 6 吉瓦。2017 年，日本有 98 家光伏電站運營(yíng)服務(wù)商破產(chǎn)，是日本史上的破產(chǎn)高潮。由于這些公司是光伏電站推廣主體和建設主體，他們的大量破產(chǎn)必然會(huì )導致日本今年的光伏裝機量更進(jìn)一步減少;組件價(jià)格的超預期下滑會(huì )一定程度上抵消負面影響，所以預估日本整體也是微跌狀態(tài)。
與傳統光伏大國不同，非傳統光伏市場(chǎng)在 2018 年呈現爆發(fā)態(tài)勢。2017 年印度光伏裝機量 9 吉瓦，在 2018 年光伏裝機進(jìn)一步增長(cháng)，預估會(huì )達到 12 吉瓦。包括中東地區、拉美地區、非洲地區的光伏需求在成本下降的刺激下，裝機將迅速擴大。全球 15%的人沒(méi)有享受到供電服務(wù)，這部分的人需求之前靠化石能源是解決不了的，唯一的希望就是可再生能源，特別是光伏。在這些地區，根本就沒(méi)有化石能源基礎，也就不存在發(fā)達國家這種化石能源和可再生能源的矛盾，推廣起來(lái)完全沒(méi)有障礙。這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為全球人民作出的卓越貢獻。預計未來(lái)這些小市場(chǎng)組合在一起是最大的光伏市場(chǎng)，我國企業(yè)還是要勇敢地“走出去”。
甩掉補貼，迎來(lái)新的商業(yè)模式
光伏行業(yè)因為補貼一事，被外界詬病很多，但是我們補貼它就是為了將來(lái)不補貼它。在政府和企業(yè)的共同努力下，這一天比我們預想的要早很多。未來(lái)無(wú)補貼時(shí)代與電力市場(chǎng)的開(kāi)放形成重疊，光伏行業(yè)以自身特點(diǎn)必然將在電力供應從集中式往集中和分散并舉的時(shí)代占有重要地位。在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)位，希望各大光伏企業(yè)能主動(dòng)站出來(lái)要求降補貼，改革電價(jià)補貼機制，行業(yè)的發(fā)展需要主管機構和企業(yè)一起努力。希望企業(yè)能看清當前形勢，不僅在各大會(huì )議上宣傳自己產(chǎn)品的降價(jià)情況，在電價(jià)方面也能主動(dòng)站出來(lái)。如果光伏繼續依靠補貼， “531”這樣的情況還會(huì )出現。什么時(shí)候甩掉補貼，什么時(shí)候自由。
當然，甩掉補貼的同時(shí)，爭取一些新的政策是應該的，特別是未來(lái)能夠配合電力市場(chǎng)改革的政策。期待未來(lái)通過(guò)電力市場(chǎng)改革，光伏發(fā)電能夠實(shí)現自由交易;期待未來(lái)的可再生能源配額制能夠引導電力消費者主動(dòng)要求采購綠色電力。只有從發(fā)電到用電，大家都統一意識，共同努力提高可再生能源比例，我國的能源革命、可持續發(fā)展才能真正實(shí)現。
